近日,毅達(dá)資本發(fā)布了《2023-2024年度ESG報告》。作為國內(nèi)創(chuàng)投領(lǐng)域的頭部機(jī)構(gòu),今年是毅達(dá)資本成立的第十個年頭,透過這份報告,我們得以窺見2023年創(chuàng)投行業(yè)的一些變化和思考。
在本期報告中,毅達(dá)資本復(fù)盤了已投的900多個項目,發(fā)現(xiàn)成功的投資標(biāo)的都具備積極的ESG因素。因此,2023年度的許多新變化都圍繞“用ESG衡量和引導(dǎo)被投企業(yè)”和“加強(qiáng)自身ESG標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)”等方面展開。
改革投審制度
2023年7月,毅達(dá)資本正式成立了ESG審查委員會,六位成員均為創(chuàng)始合伙人。這是其投審制度改革的重要一步。
在這一年中,毅達(dá)資本建立了以突出行業(yè)屬性的“1+4”投審體系:公司層面設(shè)立了ESG審查委員會,持續(xù)優(yōu)化ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系;此外,設(shè)立了四個行業(yè)投審會,分別是新一代信息技術(shù)與半導(dǎo)體投審會,新能源、ICT與數(shù)字經(jīng)濟(jì)投審會,新材料與高端制造投審會以及大健康投審會。同時,引入了24位行業(yè)、風(fēng)控及合規(guī)專家擔(dān)任投審委員,這些被稱為“紅藍(lán)軍機(jī)制”中的“藍(lán)”,旨在加強(qiáng)項目的風(fēng)險控制,并提升投資決策的專業(yè)性和效率。
在“募、投、管、退”的全業(yè)務(wù)流程中,ESG貫穿始終。募資端,毅達(dá)資本設(shè)立了綠色產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、化工新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等主題基金,還有聚焦中小企業(yè)、科技創(chuàng)新、人才發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)等推動社會人文發(fā)展的專題系列基金。投資端,重點(diǎn)關(guān)注雙碳技術(shù)、半導(dǎo)體、高端材料、生命科學(xué)、軍民融合等技術(shù)應(yīng)用發(fā)展,支持科技型中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),同時將ESG考量納入流程。投資后端,發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的股東影響力,推動被投企業(yè)的ESG的實(shí)施;退出端,幫助被投企業(yè)提前規(guī)范公司質(zhì)量,為成為高質(zhì)量上市公司做準(zhǔn)備。
耐心資本賦能新質(zhì)生產(chǎn)力
成立至今,毅達(dá)資本已累計投資910家企業(yè),其中90%為中小型科技企業(yè),包含省級專精特新企業(yè)321家,國家級專精特新“小巨人”企業(yè)198家,國家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)11家,其中已有32家“小巨人”企業(yè)成功登陸A股。
近五年,毅達(dá)資本在14個關(guān)鍵科技領(lǐng)域的平均投資強(qiáng)度超過90%。2023年,其在硬科技領(lǐng)域的投資布局持續(xù)深化,更關(guān)注高精尖技術(shù)、自主創(chuàng)新,細(xì)分賽道投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資更加清晰。
例如,布局綠色產(chǎn)業(yè)。2023年,毅達(dá)資本成立25億規(guī)模的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。該基金由國家綠色發(fā)展基金、江蘇高科技投資集團(tuán)、宜興新動能產(chǎn)業(yè)基金、宜興陶都科技新城、南京交通產(chǎn)業(yè)基金、浙江長三合集團(tuán)等多位重量級出資人共同出資組建,將重點(diǎn)聚焦長江經(jīng)濟(jì)帶綠色轉(zhuǎn)型升級,投向清潔能源、智慧交通、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)與數(shù)字化等綠色產(chǎn)業(yè)。
以“智”提“質(zhì)”。近年來,毅達(dá)資本緊密圍繞科技創(chuàng)新、進(jìn)口替代、產(chǎn)業(yè)升級三條主線,立足數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩個核心抓手,緊扣“十四五”規(guī)劃中提到的數(shù)字科技七大重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化十大應(yīng)用場景積極布局,全面服務(wù)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
此外,毅達(dá)資本還關(guān)注在推動科技自主可控、產(chǎn)業(yè)鏈安全等方面有所長,能解決關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問題的項目。
十年創(chuàng)投感悟
2024年,是毅達(dá)資本成立的第十年。董事長應(yīng)文祿認(rèn)為,面對挑戰(zhàn),積極應(yīng)變,更加理性地適應(yīng)行業(yè)發(fā)展,秉持投資興國、產(chǎn)業(yè)報國的初心,才能穩(wěn)步開啟高質(zhì)量發(fā)展的新征程。
總裁尤勁柏說,毅達(dá)資本堅持做行業(yè)里的“好孩子”,尋找“三好學(xué)生”(好項目、好價格、好條款),堅持“三不原則”(不跟風(fēng)、不盲從、不追高)。
在ESG報告中,多位創(chuàng)始合伙人回顧了毅達(dá)資本的發(fā)展歷程,總結(jié)了成功的關(guān)鍵。首先是對“大勢”的把握,看清大勢、融入大勢、順勢而為,這是貫穿毅達(dá)資本十年發(fā)展過程的信條,也是毅達(dá)資本自高投集團(tuán)傳承下來的堅持價值投資的理念。比如,無論是十年前的混改,還是今日成為堅持價值投資的“耐心資本”,均順應(yīng)了國家的號召與政策方向;通過毅達(dá)資本因地制宜的布局與精耕細(xì)作,一個個“專精特新”“小巨人”在不同區(qū)域的科創(chuàng)沃土上奔騰、活躍在主要產(chǎn)業(yè)間,持續(xù)釋放創(chuàng)新活力。
而從團(tuán)隊本身看,人才已經(jīng)成為毅達(dá)資本最重要的“王牌”。報告中說,凝聚一批業(yè)內(nèi)頂尖的人才,需要的是非凡的企業(yè)文化:它既有78人分為22個小分隊、通過內(nèi)部“賽馬”比拼在市場一線掀起“狂風(fēng)暴雨”的“狼性文化”;又有通過“行業(yè)+區(qū)域”“陸軍+空軍”布局,在每一個細(xì)分領(lǐng)域、區(qū)域布下“天羅地網(wǎng)”的獨(dú)特思路;還有理性與浪漫交織的方法論,讓投資變身“科學(xué)+藝術(shù)+努力的幸運(yùn)”的一門學(xué)問。
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在本期報告中,毅達(dá)資本復(fù)盤了已投的900多個項目,發(fā)現(xiàn)成功的投資標(biāo)的都具備積極的ESG因素。因此,2023年度的許多新變化都圍繞“用ESG衡量和引導(dǎo)被投企業(yè)”和“加強(qiáng)自身ESG標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)”等方面展開。
改革投審制度
2023年7月,毅達(dá)資本正式成立了ESG審查委員會,六位成員均為創(chuàng)始合伙人。這是其投審制度改革的重要一步。
在這一年中,毅達(dá)資本建立了以突出行業(yè)屬性的“1+4”投審體系:公司層面設(shè)立了ESG審查委員會,持續(xù)優(yōu)化ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系;此外,設(shè)立了四個行業(yè)投審會,分別是新一代信息技術(shù)與半導(dǎo)體投審會,新能源、ICT與數(shù)字經(jīng)濟(jì)投審會,新材料與高端制造投審會以及大健康投審會。同時,引入了24位行業(yè)、風(fēng)控及合規(guī)專家擔(dān)任投審委員,這些被稱為“紅藍(lán)軍機(jī)制”中的“藍(lán)”,旨在加強(qiáng)項目的風(fēng)險控制,并提升投資決策的專業(yè)性和效率。
在“募、投、管、退”的全業(yè)務(wù)流程中,ESG貫穿始終。募資端,毅達(dá)資本設(shè)立了綠色產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、化工新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等主題基金,還有聚焦中小企業(yè)、科技創(chuàng)新、人才發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)等推動社會人文發(fā)展的專題系列基金。投資端,重點(diǎn)關(guān)注雙碳技術(shù)、半導(dǎo)體、高端材料、生命科學(xué)、軍民融合等技術(shù)應(yīng)用發(fā)展,支持科技型中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),同時將ESG考量納入流程。投資后端,發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的股東影響力,推動被投企業(yè)的ESG的實(shí)施;退出端,幫助被投企業(yè)提前規(guī)范公司質(zhì)量,為成為高質(zhì)量上市公司做準(zhǔn)備。
耐心資本賦能新質(zhì)生產(chǎn)力
成立至今,毅達(dá)資本已累計投資910家企業(yè),其中90%為中小型科技企業(yè),包含省級專精特新企業(yè)321家,國家級專精特新“小巨人”企業(yè)198家,國家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)11家,其中已有32家“小巨人”企業(yè)成功登陸A股。
近五年,毅達(dá)資本在14個關(guān)鍵科技領(lǐng)域的平均投資強(qiáng)度超過90%。2023年,其在硬科技領(lǐng)域的投資布局持續(xù)深化,更關(guān)注高精尖技術(shù)、自主創(chuàng)新,細(xì)分賽道投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資更加清晰。
例如,布局綠色產(chǎn)業(yè)。2023年,毅達(dá)資本成立25億規(guī)模的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。該基金由國家綠色發(fā)展基金、江蘇高科技投資集團(tuán)、宜興新動能產(chǎn)業(yè)基金、宜興陶都科技新城、南京交通產(chǎn)業(yè)基金、浙江長三合集團(tuán)等多位重量級出資人共同出資組建,將重點(diǎn)聚焦長江經(jīng)濟(jì)帶綠色轉(zhuǎn)型升級,投向清潔能源、智慧交通、節(jié)能環(huán)保、信息技術(shù)與數(shù)字化等綠色產(chǎn)業(yè)。
以“智”提“質(zhì)”。近年來,毅達(dá)資本緊密圍繞科技創(chuàng)新、進(jìn)口替代、產(chǎn)業(yè)升級三條主線,立足數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩個核心抓手,緊扣“十四五”規(guī)劃中提到的數(shù)字科技七大重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化十大應(yīng)用場景積極布局,全面服務(wù)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
此外,毅達(dá)資本還關(guān)注在推動科技自主可控、產(chǎn)業(yè)鏈安全等方面有所長,能解決關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問題的項目。
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2024年,是毅達(dá)資本成立的第十年。董事長應(yīng)文祿認(rèn)為,面對挑戰(zhàn),積極應(yīng)變,更加理性地適應(yīng)行業(yè)發(fā)展,秉持投資興國、產(chǎn)業(yè)報國的初心,才能穩(wěn)步開啟高質(zhì)量發(fā)展的新征程。
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在ESG報告中,多位創(chuàng)始合伙人回顧了毅達(dá)資本的發(fā)展歷程,總結(jié)了成功的關(guān)鍵。首先是對“大勢”的把握,看清大勢、融入大勢、順勢而為,這是貫穿毅達(dá)資本十年發(fā)展過程的信條,也是毅達(dá)資本自高投集團(tuán)傳承下來的堅持價值投資的理念。比如,無論是十年前的混改,還是今日成為堅持價值投資的“耐心資本”,均順應(yīng)了國家的號召與政策方向;通過毅達(dá)資本因地制宜的布局與精耕細(xì)作,一個個“專精特新”“小巨人”在不同區(qū)域的科創(chuàng)沃土上奔騰、活躍在主要產(chǎn)業(yè)間,持續(xù)釋放創(chuàng)新活力。
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