7月26日，毅達資本發(fā)布《2023-2024年度ESG報告》。21世紀經(jīng)濟報道對該報告進行了進一步解讀。

以下為原文分享：

這是毅達資本發(fā)布的第五份《ESG投資報告》（以下簡稱《報告》），向投資者等利益相關方披露了公司在經(jīng)營中對于ESG議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達到的成效。

和往年一樣，《報告》也向行業(yè)呈現(xiàn)了這支團隊對時代的理解、對行業(yè)的觀察、對自我的要求。

今年《政府工作報告》提出“大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，并提及前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)，生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎，量子技術、生命科學等新賽道。

“VC行業(yè)正前所未有的獲得國家頂層設計支持?！币氵_資本董事長應文祿表示，國家規(guī)劃的培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心內(nèi)容也正是創(chuàng)投行業(yè)孜孜追求的方向和長期耕耘的賽道。VC行業(yè)肩負重要的歷史使命，在促進科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán)，助推新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的過程中具有獨特的價值。

累計投資企業(yè)近千家

毅達資本由江蘇高投集團2014年內(nèi)部混合所有制改革組建，主要聚焦生命科學、半導體、新能源、新材料、新一代信息技術、航天軍工等關鍵核心科技領域的長期研究和價值投資。

成立至今，毅達資本已累計投資910家企業(yè)，其中90%為中小型科技企業(yè)，包含省級專精特新企業(yè)321家，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)198家，國家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)11家，其中已有32家“小巨人”企業(yè)成功登陸A股。

其中，公司在2023年累計出手105次，投資優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)95家，關鍵科技領域投資占比超過 97%，新增IPO企業(yè) 13家。與此同時，公司股權投資基金板塊在2023年向投資人分配資金超過46億元。

2023年底的中央經(jīng)濟工作會議首次提出“鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權投資”，將其作為以科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設的重要內(nèi)容之一。

當前中國正處于自主可控的轉(zhuǎn)換期 、產(chǎn)業(yè)提檔升級的加速期和科技創(chuàng)新的爆發(fā)期。在“三期疊加”的歷史階段，各行各業(yè)都在努力攀登，期間有困難也有困惑。但越是這樣的十字路口，越能錘煉一家機構的判斷力。越是這樣的關鍵時點，越能展現(xiàn)一家機構的生命力。

應文祿介紹，在充分分析了內(nèi)外部環(huán)境后，毅達資本將繼續(xù)沿著科技高水平自立自強、供應鏈強鏈補鏈這條主線開展布局。與此同時，團隊正在用ESG去衡量和引導被投企業(yè)，減少黑天鵝、灰犀牛事件的發(fā)生。加強自身ESG標準體系的建設，極大增厚股權投資的安全墊。

ESG運營引入“紅藍軍機制”

隨著ESG成為投資機構能力建設和策略制定的基石，毅達資本近年在該領域的投入也在逐年加大。

向前回溯到2018年，毅達資本即開始全面轉(zhuǎn)型科技賽道，在行業(yè)內(nèi)率先提出科技投資從“Nice to have”到“Have to have”，并梳理出未來科技投資的14個關鍵核心領域，進行重點投資布局。

《報告》顯示，毅達資本過去五年在14個關鍵科技領域的平均投資強度超過90%。其中，公司在2023年持續(xù)深化在硬科技領域的投資布局，更關注高精尖技術、自主創(chuàng)新，細分賽道投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資更加清晰。

具體來看，2023年，公司持續(xù)深耕半導體、智能制造、新材料、新一代信息技術、新能源以及生命科學等十四個關鍵核心科技賽道領域，在核心科技賽道的投資項目數(shù)量占比為97.1%，金額占比為97.6%，創(chuàng)下新高。

毅達資本也在ESG管理方面不斷作出新探索，比如“紅藍軍機制 ”。

21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，毅達資本在2023年積極推動投審制度改革，建立突出行業(yè)屬性的“1+4”投審體系。即，公司層面設立 ESG 審查委員會，持續(xù)優(yōu)化 ESG投資標準體系，踐行ESG投資；同期設立4個行業(yè)投審會，分別為新一代信息技術與半導體投審會，新能源、ICT與數(shù)字經(jīng)濟投審會，新材料與高端制造投審會以及大健康投審會。

“紅藍軍機制”中的“藍”，是指新引入 24 位行業(yè)、風控及合規(guī)專家擔任投審委員，旨在加強項目的風險控制,提升投資決策的專業(yè)性和效率的藍軍機制。

首次開拓西部基金版圖

本報曾在6月底報道，國家中小基金子基金認繳總規(guī)模超過1080億元，數(shù)量累計42支。

在國家中小基金的子基金管理人中，毅達資本是第一批四家管理機構之一 ，也是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)已兩次獲得國家中小基金出資的基金管理人之一。

《報告》顯示，毅達資本管理的中小企業(yè)發(fā)展系列基金總規(guī)模已達85億元，自設立之初便聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力中小企業(yè)打造“專精特新”能力。

其中，中小壹號基金累計投資140個項目，其中入選專精特新企業(yè)培育梯隊的企業(yè)有118家，占總投資項目數(shù)的84.29%。中小貳號基金已完成87個項目的投資，其中專精特新企業(yè)梯隊培育項目共70家，占已投資項目數(shù)的80.46%。

除中小系列基金外，公司還組建多支區(qū)域性專精特新基金，充分利用各地區(qū)產(chǎn)業(yè)稟賦優(yōu)勢，拓寬產(chǎn)融合作空間。

依托豐富的基金產(chǎn)品，毅達資本深入推動專精特新“小巨人”企業(yè)融入產(chǎn)業(yè)鏈之中，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)補鏈、強鏈。記者了解到，毅達資本在2023年首次開拓西部基金版圖，規(guī)模5億元的成都毅達交子環(huán)投興華創(chuàng)業(yè)投資基金已正式落地。

“未來發(fā)展的藍圖已經(jīng)非常清晰，對于創(chuàng)投行業(yè)來講，看清方向，堅定信心，才能更好地把握時代機遇。“應文祿告訴記者，創(chuàng)業(yè)投資已進入精細化耕耘的時代，更加考驗機構的專業(yè)能力，“對于專業(yè)賽手而言，當前行業(yè)環(huán)境下需要靠能力建設和策略調(diào)整，夯實發(fā)展、控制風險。長期看，具備很好創(chuàng)投文化和堅持做‘好孩子’的品牌機構，有望贏得更大的發(fā)展空間?！?/span>

（來源：21世紀經(jīng)濟報道）