7月26日,毅達(dá)資本發(fā)布《2023-2024年度ESG報(bào)告》。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了進(jìn)一步解讀。
以下為原文分享:
這是毅達(dá)資本發(fā)布的第五份《ESG投資報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),向投資者等利益相關(guān)方披露了公司在經(jīng)營(yíng)中對(duì)于ESG議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達(dá)到的成效。
和往年一樣,《報(bào)告》也向行業(yè)呈現(xiàn)了這支團(tuán)隊(duì)對(duì)時(shí)代的理解、對(duì)行業(yè)的觀察、對(duì)自我的要求。
今年《政府工作報(bào)告》提出“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,并提及前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè),生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎,量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道。
“VC行業(yè)正前所未有的獲得國(guó)家頂層設(shè)計(jì)支持?!币氵_(dá)資本董事長(zhǎng)應(yīng)文祿表示,國(guó)家規(guī)劃的培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心內(nèi)容也正是創(chuàng)投行業(yè)孜孜追求的方向和長(zhǎng)期耕耘的賽道。VC行業(yè)肩負(fù)重要的歷史使命,在促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán),助推新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的過(guò)程中具有獨(dú)特的價(jià)值。
累計(jì)投資企業(yè)近千家
毅達(dá)資本由江蘇高投集團(tuán)2014年內(nèi)部混合所有制改革組建,主要聚焦生命科學(xué)、半導(dǎo)體、新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、航天軍工等關(guān)鍵核心科技領(lǐng)域的長(zhǎng)期研究和價(jià)值投資。
成立至今,毅達(dá)資本已累計(jì)投資910家企業(yè),其中90%為中小型科技企業(yè),包含省級(jí)專精特新企業(yè)321家,國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)198家,國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)11家,其中已有32家“小巨人”企業(yè)成功登陸A股。
其中,公司在2023年累計(jì)出手105次,投資優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)95家,關(guān)鍵科技領(lǐng)域投資占比超過(guò) 97%,新增IPO企業(yè) 13家。與此同時(shí),公司股權(quán)投資基金板塊在2023年向投資人分配資金超過(guò)46億元。
2023年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“鼓勵(lì)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資”,將其作為以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要內(nèi)容之一。
當(dāng)前中國(guó)正處于自主可控的轉(zhuǎn)換期 、產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)的加速期和科技創(chuàng)新的爆發(fā)期。在“三期疊加”的歷史階段,各行各業(yè)都在努力攀登,期間有困難也有困惑。但越是這樣的十字路口,越能錘煉一家機(jī)構(gòu)的判斷力。越是這樣的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),越能展現(xiàn)一家機(jī)構(gòu)的生命力。
應(yīng)文祿介紹,在充分分析了內(nèi)外部環(huán)境后,毅達(dá)資本將繼續(xù)沿著科技高水平自立自強(qiáng)、供應(yīng)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈這條主線開(kāi)展布局。與此同時(shí),團(tuán)隊(duì)正在用ESG去衡量和引導(dǎo)被投企業(yè),減少黑天鵝、灰犀牛事件的發(fā)生。加強(qiáng)自身ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè),極大增厚股權(quán)投資的安全墊。
ESG運(yùn)營(yíng)引入“紅藍(lán)軍機(jī)制”
隨著ESG成為投資機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和策略制定的基石,毅達(dá)資本近年在該領(lǐng)域的投入也在逐年加大。
向前回溯到2018年,毅達(dá)資本即開(kāi)始全面轉(zhuǎn)型科技賽道,在行業(yè)內(nèi)率先提出科技投資從“Nice to have”到“Have to have”,并梳理出未來(lái)科技投資的14個(gè)關(guān)鍵核心領(lǐng)域,進(jìn)行重點(diǎn)投資布局。
《報(bào)告》顯示,毅達(dá)資本過(guò)去五年在14個(gè)關(guān)鍵科技領(lǐng)域的平均投資強(qiáng)度超過(guò)90%。其中,公司在2023年持續(xù)深化在硬科技領(lǐng)域的投資布局,更關(guān)注高精尖技術(shù)、自主創(chuàng)新,細(xì)分賽道投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資更加清晰。
具體來(lái)看,2023年,公司持續(xù)深耕半導(dǎo)體、智能制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源以及生命科學(xué)等十四個(gè)關(guān)鍵核心科技賽道領(lǐng)域,在核心科技賽道的投資項(xiàng)目數(shù)量占比為97.1%,金額占比為97.6%,創(chuàng)下新高。
毅達(dá)資本也在ESG管理方面不斷作出新探索,比如“紅藍(lán)軍機(jī)制 ”。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,毅達(dá)資本在2023年積極推動(dòng)投審制度改革,建立突出行業(yè)屬性的“1+4”投審體系。即,公司層面設(shè)立 ESG 審查委員會(huì),持續(xù)優(yōu)化 ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系,踐行ESG投資;同期設(shè)立4個(gè)行業(yè)投審會(huì),分別為新一代信息技術(shù)與半導(dǎo)體投審會(huì),新能源、ICT與數(shù)字經(jīng)濟(jì)投審會(huì),新材料與高端制造投審會(huì)以及大健康投審會(huì)。
“紅藍(lán)軍機(jī)制”中的“藍(lán)”,是指新引入 24 位行業(yè)、風(fēng)控及合規(guī)專家擔(dān)任投審委員,旨在加強(qiáng)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制,提升投資決策的專業(yè)性和效率的藍(lán)軍機(jī)制。
首次開(kāi)拓西部基金版圖
本報(bào)曾在6月底報(bào)道,國(guó)家中小基金子基金認(rèn)繳總規(guī)模超過(guò)1080億元,數(shù)量累計(jì)42支。
在國(guó)家中小基金的子基金管理人中,毅達(dá)資本是第一批四家管理機(jī)構(gòu)之一 ,也是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)已兩次獲得國(guó)家中小基金出資的基金管理人之一。
《報(bào)告》顯示,毅達(dá)資本管理的中小企業(yè)發(fā)展系列基金總規(guī)模已達(dá)85億元,自設(shè)立之初便聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),助力中小企業(yè)打造“專精特新”能力。
其中,中小壹號(hào)基金累計(jì)投資140個(gè)項(xiàng)目,其中入選專精特新企業(yè)培育梯隊(duì)的企業(yè)有118家,占總投資項(xiàng)目數(shù)的84.29%。中小貳號(hào)基金已完成87個(gè)項(xiàng)目的投資,其中專精特新企業(yè)梯隊(duì)培育項(xiàng)目共70家,占已投資項(xiàng)目數(shù)的80.46%。
除中小系列基金外,公司還組建多支區(qū)域性專精特新基金,充分利用各地區(qū)產(chǎn)業(yè)稟賦優(yōu)勢(shì),拓寬產(chǎn)融合作空間。
依托豐富的基金產(chǎn)品,毅達(dá)資本深入推動(dòng)專精特新“小巨人”企業(yè)融入產(chǎn)業(yè)鏈之中,為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。記者了解到,毅達(dá)資本在2023年首次開(kāi)拓西部基金版圖,規(guī)模5億元的成都毅達(dá)交子環(huán)投興華創(chuàng)業(yè)投資基金已正式落地。
“未來(lái)發(fā)展的藍(lán)圖已經(jīng)非常清晰,對(duì)于創(chuàng)投行業(yè)來(lái)講,看清方向,堅(jiān)定信心,才能更好地把握時(shí)代機(jī)遇。“應(yīng)文祿告訴記者,創(chuàng)業(yè)投資已進(jìn)入精細(xì)化耕耘的時(shí)代,更加考驗(yàn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力,“對(duì)于專業(yè)賽手而言,當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下需要靠能力建設(shè)和策略調(diào)整,夯實(shí)發(fā)展、控制風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期看,具備很好創(chuàng)投文化和堅(jiān)持做‘好孩子’的品牌機(jī)構(gòu),有望贏得更大的發(fā)展空間?!?/span>
(來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
慈湖高新區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示
南京毅達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) 托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
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以下為原文分享:
這是毅達(dá)資本發(fā)布的第五份《ESG投資報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》),向投資者等利益相關(guān)方披露了公司在經(jīng)營(yíng)中對(duì)于ESG議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達(dá)到的成效。
和往年一樣,《報(bào)告》也向行業(yè)呈現(xiàn)了這支團(tuán)隊(duì)對(duì)時(shí)代的理解、對(duì)行業(yè)的觀察、對(duì)自我的要求。
今年《政府工作報(bào)告》提出“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”,并提及前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè),生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎,量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道。
“VC行業(yè)正前所未有的獲得國(guó)家頂層設(shè)計(jì)支持?!币氵_(dá)資本董事長(zhǎng)應(yīng)文祿表示,國(guó)家規(guī)劃的培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心內(nèi)容也正是創(chuàng)投行業(yè)孜孜追求的方向和長(zhǎng)期耕耘的賽道。VC行業(yè)肩負(fù)重要的歷史使命,在促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán),助推新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的過(guò)程中具有獨(dú)特的價(jià)值。
累計(jì)投資企業(yè)近千家
毅達(dá)資本由江蘇高投集團(tuán)2014年內(nèi)部混合所有制改革組建,主要聚焦生命科學(xué)、半導(dǎo)體、新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、航天軍工等關(guān)鍵核心科技領(lǐng)域的長(zhǎng)期研究和價(jià)值投資。
成立至今,毅達(dá)資本已累計(jì)投資910家企業(yè),其中90%為中小型科技企業(yè),包含省級(jí)專精特新企業(yè)321家,國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)198家,國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)11家,其中已有32家“小巨人”企業(yè)成功登陸A股。
其中,公司在2023年累計(jì)出手105次,投資優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)95家,關(guān)鍵科技領(lǐng)域投資占比超過(guò) 97%,新增IPO企業(yè) 13家。與此同時(shí),公司股權(quán)投資基金板塊在2023年向投資人分配資金超過(guò)46億元。
2023年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“鼓勵(lì)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資”,將其作為以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要內(nèi)容之一。
當(dāng)前中國(guó)正處于自主可控的轉(zhuǎn)換期 、產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)的加速期和科技創(chuàng)新的爆發(fā)期。在“三期疊加”的歷史階段,各行各業(yè)都在努力攀登,期間有困難也有困惑。但越是這樣的十字路口,越能錘煉一家機(jī)構(gòu)的判斷力。越是這樣的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),越能展現(xiàn)一家機(jī)構(gòu)的生命力。
應(yīng)文祿介紹,在充分分析了內(nèi)外部環(huán)境后,毅達(dá)資本將繼續(xù)沿著科技高水平自立自強(qiáng)、供應(yīng)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈這條主線開(kāi)展布局。與此同時(shí),團(tuán)隊(duì)正在用ESG去衡量和引導(dǎo)被投企業(yè),減少黑天鵝、灰犀牛事件的發(fā)生。加強(qiáng)自身ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè),極大增厚股權(quán)投資的安全墊。
ESG運(yùn)營(yíng)引入“紅藍(lán)軍機(jī)制”
隨著ESG成為投資機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和策略制定的基石,毅達(dá)資本近年在該領(lǐng)域的投入也在逐年加大。
向前回溯到2018年,毅達(dá)資本即開(kāi)始全面轉(zhuǎn)型科技賽道,在行業(yè)內(nèi)率先提出科技投資從“Nice to have”到“Have to have”,并梳理出未來(lái)科技投資的14個(gè)關(guān)鍵核心領(lǐng)域,進(jìn)行重點(diǎn)投資布局。
《報(bào)告》顯示,毅達(dá)資本過(guò)去五年在14個(gè)關(guān)鍵科技領(lǐng)域的平均投資強(qiáng)度超過(guò)90%。其中,公司在2023年持續(xù)深化在硬科技領(lǐng)域的投資布局,更關(guān)注高精尖技術(shù)、自主創(chuàng)新,細(xì)分賽道投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資更加清晰。
具體來(lái)看,2023年,公司持續(xù)深耕半導(dǎo)體、智能制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源以及生命科學(xué)等十四個(gè)關(guān)鍵核心科技賽道領(lǐng)域,在核心科技賽道的投資項(xiàng)目數(shù)量占比為97.1%,金額占比為97.6%,創(chuàng)下新高。
毅達(dá)資本也在ESG管理方面不斷作出新探索,比如“紅藍(lán)軍機(jī)制 ”。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,毅達(dá)資本在2023年積極推動(dòng)投審制度改革,建立突出行業(yè)屬性的“1+4”投審體系。即,公司層面設(shè)立 ESG 審查委員會(huì),持續(xù)優(yōu)化 ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系,踐行ESG投資;同期設(shè)立4個(gè)行業(yè)投審會(huì),分別為新一代信息技術(shù)與半導(dǎo)體投審會(huì),新能源、ICT與數(shù)字經(jīng)濟(jì)投審會(huì),新材料與高端制造投審會(huì)以及大健康投審會(huì)。
“紅藍(lán)軍機(jī)制”中的“藍(lán)”,是指新引入 24 位行業(yè)、風(fēng)控及合規(guī)專家擔(dān)任投審委員,旨在加強(qiáng)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制,提升投資決策的專業(yè)性和效率的藍(lán)軍機(jī)制。
首次開(kāi)拓西部基金版圖
本報(bào)曾在6月底報(bào)道,國(guó)家中小基金子基金認(rèn)繳總規(guī)模超過(guò)1080億元,數(shù)量累計(jì)42支。
在國(guó)家中小基金的子基金管理人中,毅達(dá)資本是第一批四家管理機(jī)構(gòu)之一 ,也是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)已兩次獲得國(guó)家中小基金出資的基金管理人之一。
《報(bào)告》顯示,毅達(dá)資本管理的中小企業(yè)發(fā)展系列基金總規(guī)模已達(dá)85億元,自設(shè)立之初便聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),助力中小企業(yè)打造“專精特新”能力。
其中,中小壹號(hào)基金累計(jì)投資140個(gè)項(xiàng)目,其中入選專精特新企業(yè)培育梯隊(duì)的企業(yè)有118家,占總投資項(xiàng)目數(shù)的84.29%。中小貳號(hào)基金已完成87個(gè)項(xiàng)目的投資,其中專精特新企業(yè)梯隊(duì)培育項(xiàng)目共70家,占已投資項(xiàng)目數(shù)的80.46%。
除中小系列基金外,公司還組建多支區(qū)域性專精特新基金,充分利用各地區(qū)產(chǎn)業(yè)稟賦優(yōu)勢(shì),拓寬產(chǎn)融合作空間。
依托豐富的基金產(chǎn)品,毅達(dá)資本深入推動(dòng)專精特新“小巨人”企業(yè)融入產(chǎn)業(yè)鏈之中,為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。記者了解到,毅達(dá)資本在2023年首次開(kāi)拓西部基金版圖,規(guī)模5億元的成都毅達(dá)交子環(huán)投興華創(chuàng)業(yè)投資基金已正式落地。
“未來(lái)發(fā)展的藍(lán)圖已經(jīng)非常清晰,對(duì)于創(chuàng)投行業(yè)來(lái)講,看清方向,堅(jiān)定信心,才能更好地把握時(shí)代機(jī)遇?!皯?yīng)文祿告訴記者,創(chuàng)業(yè)投資已進(jìn)入精細(xì)化耕耘的時(shí)代,更加考驗(yàn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力,“對(duì)于專業(yè)賽手而言,當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下需要靠能力建設(shè)和策略調(diào)整,夯實(shí)發(fā)展、控制風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期看,具備很好創(chuàng)投文化和堅(jiān)持做‘好孩子’的品牌機(jī)構(gòu),有望贏得更大的發(fā)展空間。”
(來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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